弊社は、資産は長期・分散に加えて計画的に運用することが、投資初心者であってもストレスが少なく、確実に大きく資産を増やすことができると考えています。
しかしながら、資産を増やそうと思うがあまり、必要以上のリスクを負ったり、売買を繰り返す運用をする方を多く見かけます。これでは短期的にうまくいっても長期的には大きな痛手を被ることが多く、大きく資産を増やすことも難しいです。

そこで、弊社では、お客様のご希望・運用目標、リスク許容度、資産の保有状況などをしっかりお伺いして、お客様に合ったオーダーメイドの資産運用が継続的にできるようにしっかりサポートします。
ＮＩＳＡやｉＤｅｃｏなどの制度を有効活用して、お客様の資産が大きく増えることをお手伝いします。

ポートフォリオ構築サポート
資産配分（ポートフォリオ）によって、金融資産のリターン（運用益）やリスク（価格の振れ幅）は大きく異なります。
一方で、資産の運用目標やリスク許容度は、お客様各々で異なります。
そこで、弊社では、お客様に合ったポートフォリオの構築をお手伝いして、長期的にリスクを抑えながらリターンを目指す資産運用をサポートします。

金融商品情報の提供
弊社は、国内外の格付評価会社などの投資の専門家などから、継続的に金融商品の情報を入手しています。
それらの情報を基に、お客様のポートフォリオや資産運用方法に合った金融商品の情報（投資信託（ＥＴＦを含む）中心）を提供します。

運用状況の継続的なフォローアップ
お客様が構築されたポートフォリオの運用状況を３か月おきにチェックして、資産の増減状況、生じているリスク、その原因、今後の見通しなどが記載された報告書をお客様ごとに送付します。
また、６か月後にポートフォリオの評価、見直しのサポートを行います。具体的に金融商品の入れ替えや購入タイミング・金額などをお客様と検討します。

出口戦略（資産の取崩し）サポート
金融資産は、購入するよりも売却するほうが難しいと言われています。また、金融資産と口に言っても株式と債券では動きが異なりますし、世の中の情勢によってもその時々で何を売却したらよいのか異なります。
弊社では、お客様のリタイア後の資産の取崩し方法についてもサポートします。

【ご相談の流れ】

１．相談のお申込み
当ホームページの「お問い合わせ」にあるフォームからお申込みください。
２．ご相談内容等の確認
弊社の専属ファイナンシャルプランナー（以下「担当FP」という。）が電話（またはEメール）でご連絡しますので、サポートに当たってのご希望、運用目標、運用期間などをお伝えください。
後日、担当FPより「リスク許容度のためのチェックシート」をメール送信しますので、ご回答・ご返信をお願いします。
３．初回面談
原則として、Zoom等のオンラインで行います。
お電話でお伺いした内容やチェックシートの内容を基にポートフォリオ案をご提案します。
このポートフォリオ案にお客様のご意見を加味し、オーダーメードのお客様のためのポートフォリオに仕上げていきます。不明なことがありましたら、何なりとご質問ください。
４．２回目の面談
初回面談での訂正事項を反映したポートフォリオ案（修正版）を作成しますので、担当FPから改めてご説明します。
この際に、お客様のご希望に合う投資信託や購入方法などについても具体的にご説明します。
この面談以降も継続的なサポートをご希望の場合には、担当FPにお申し出ください。