ファイナンシャルプランニング
お客様のお金への悩み・不安や将来のご希望を伺い、まず現在の問題点や将来の懸念事項を具体的に見える化し、ご説明します。
その上で、その問題点や懸念事項をなくす又は軽減する方法をご提案します。
無料でキャッシュフロー表をお渡ししますので、お客様の今後のマネープランにご活用ください。

お金に関する総合的な相談
日頃の生活の中で気になっているお金の疑問などをご相談いただけます。

【ご相談の流れ】

１．ご相談のお申込み
当ホームページの「お問い合わせ」にあるフォームからお申込みください。
２．ご相談内容等の確認
弊社の専属ファイナンシャルプランナー（以下「担当FP」という。）が電話（またはEメール）でご連絡しますので、具体的なご質問内容・ご相談内容をお伝えください。
「将来が不安なだけで、具体的に何を質問すればいいかわからない」という場合もおありかと思いますが、それでも大丈夫です。担当FP とお話しいただくと自然に具体化されると思います。
３．初回面談
原則として、Zoom等のオンラインで行います。
お電話でお伺いした内容を基に作成したキャッシュフロー表（ドラフト版）を事前に送付しますので、お客様はこちらをご覧ください。担当FP が問題点・懸念事項や改善策をご説明します。
この説明のなかで、事実と異なったり、ご希望が反映されてない場合には、ご指摘をお願いします。
４．２回目の面談
初回面談での訂正事項を反映したキャッシュフロー表（修正版）を作成しますので、担当FPから改めてご説明します。初回面談時より、充実した改善策を提案します。